Орора купит европейскую компанию Saverglass; Citi, Macquarie в билете

Производитель банок и бутылок Orora, акции которого котируются на бирже ASX, стремится приобрести производителя высококачественных стеклянных бутылок Saverglass.

Квелле сюрприз. Производитель банок и бутылок, акции которого котируются на ASX, Orora стремится приобрести производителя высококачественных стеклянных бутылок Saverglass, который был основан в 1897 году в исторической долине Бресле во Франции, где стекло производится с 15 века.

Брайан Лоу, исполнительный директор упаковочного гиганта Orora, собирается начать убеждать инвесторов в преимуществах вторжения на рынок высококачественного стекла Франции.

Источники сообщили в этой колонке, что Orora находится на поздней стадии переговоров о приобретении Saverglass, которая обслуживает рынки премиальных, суперпремиальных и престижных спиртных напитков, а также изысканных вин и игристых вин.

Понятно, что Citi и Macquarie Capital консультируют Orora и будут совместными ведущими менеджерами по привлечению более 1 миллиарда долларов для финансирования сделки. Источники подчеркнули, что сделка еще не подписана. Акции Orora были приостановлены в понедельник.

Это произошло после того, как в воскресенье Street Talk сообщила, что Орора близка к приобретению оффшорного стекольного бизнеса.

Orora обсуждала свою заинтересованность в расширении за счет приобретений в Северной Америке и Европе в начале этого месяца, когда оглашала результаты за 2023 финансовый год.

Приобретение Saverglass может увеличить годовой доход Orora примерно на 30 процентов. Это основано на выручке покупателя в размере 4,3 миллиарда долларов за 2023 финансовый год и целевом объеме продаж в 794 миллиона долларов США (1,2 миллиарда долларов США) на 2022 год.

Бутылки производства Saverglass.

Saverglass имеет шесть стекольных заводов, четыре цеха по декорированию и даже учебный центр под названием Школа стекла и декора Saverglass. Компания избегала клиентов массового рынка, вместо этого предпочитая сосредоточиться на элитных алкогольных брендах, таких как Grey Goose Vodka и Glenfiddich. Почти 72 процента бутылок Saverglass были изготовлены для спиртных напитков, а 27 процентов — для вина. В прошлом году было продано около 530 000 тонн стекла.

Компания ведет свою историю почти 126 лет назад. Оно началось в 1897 году во Франции и когда-то находилось под контролем Saint-Gobain Group, но было приобретено семьей Дежонкер в 1976 году. В течение следующих трех десятилетий семья расширила дизайнерские возможности Saverglass, более чем удвоила свой тоннаж и вывела его на международный уровень. .

Частные инвестиции появились в 2006 году, когда консорциум французских инвесторов, в том числе Natexis Industrie (позже названный Ixen Partners), Natexis Investissement и Crédit Agricole Private Equity, купил контрольный пакет акций у семьи Дежонкер. Владельцы Saverglass снова изменились пять лет спустя, в 2011 году, когда другой инвестор PE, Astorg, купил 75 процентов акций, а остаток остался у сотрудников стекольного завода.

Astorg вышла из бизнеса в 2016 году, продав свою долю американскому гиганту частного капитала The Carlyle Group. Некоторые сотрудники все еще сохранили долю. Сообщалось, что в то время Карлайл заплатил 560 миллионов евро на основе оценки предприятия. Стремясь уйти, Карлайл провел аукцион в 2021 году, но не нашел покупателя.

Учитывая, что новый владелец Saverglass Орора может получить более $1 млрд, организаторы сделки Carlyle, возможно, наконец-то зафиксировали свой выход.

Следите за темами, людьми и компаниями, которые важны для вас.

Производитель банок и бутылок близок к приобретению оффшорного стекольного бизнеса.

Новости о втором заказчике проекта в Квинсленде стоимостью 1 миллиард долларов появились, поскольку судьба предприятия по-прежнему зависит от правил лейбористской партии о продаже газа на восточном побережье.